プロフィール

サイト紹介

本ブログは、ファイナンシャルプランナーの森智之が運営するFPブログです。

ライフプランの充実をテーマにしていて、
・FP関連(資産運用・生命保険の見直し・住宅ローンなど)
・旅行・グルメ
・ビジネス関連
といったコンテンツをお届けしています。

FPについて習い始めた時、ライフプランにおいて大事なことは、「ほどほどのお金」と「身体(健康)」と「豊かな心」のバランスだと教わりました。

FP(ファイナンシャルプランニング)といえば、「お金」についての専門家と言われがちですが、生きていく上で大事なのはお金だけではありません。

身体(健康)はもちろんのこと、趣味や余暇などを楽しむ豊かな心も大切にしたいと思い、旅やグルメ・仕事関連などの情報も発信しています。

特に、僕自身が旅行好きなので、「お金×旅行で豊かな生活」を中心にしたブログメディア作りを行なっています。

執筆者紹介

森 智之 ( もり ともゆき )

ファイナンシャルプランナー(AFP・FP技能士2級)

大学卒業後、旅行代理店勤務を経て1996年に外資系生命保険会社に入社。
在籍中の1999年にファイナンシャルプランナーの資格を取得し、FPとしての活動を行ってきました。

金融業界に入って以来、営業から始まり、教育/研修(営業マン教育・マネージャー育成)業務・本社での営業推進・販売企画・インセンティブ、そして市場開拓/マーケティングまで、多種多様な職務を経験させていただきました。
FPの資格を取ってからは、生命保険のみならず、投資商品や損害保険を扱ったり、住宅ローンの相談に乗ったり、と幅広く活動を行っています。

現在は独立して、海外向けの食品卸販売をメイン事業としながら、引き続きFPとしてWebコラムの執筆やセミナー、個別相談を行っています。

金融商品を購入する、もしくは加入している商品の見直しをする際、信頼を持って相談できる人って意外と少ないのではないでしょうか。

金融商品の販売者(金融機関の社員や販売代理店)は数多くいますが、商品の販売に終始する人も多く、メンテナンスや保全業務まで手が回らなかったりする人もいらっしゃいます。
また、金融商品はその時代や将来に向けての設計が必要となるにも関わらず、経済や社会保障制度などの周辺知識が欠けている方もいらっしゃいます。

私たちは、全体像の設計・考え方・購入・メンテナスの方法など、ご自身で判断ができるように知識をつけていただく、そのためのアドバイス業務をメインとしています。

商品販売は専門家(保険代理店や金融機関)にお任せして、メーカー側ではなく、「購買代理」として顧客サイドに寄り添うという立場で、約25年間の経験や培った人脈を活かして一人でも多くの方のお役に立っていきたいと思っています。

会社概要

私が経営している企業情報です。

会社名株式会社シェフティ
代表者森 智之
所在地東京都港区東新橋2-10-10 東新橋ビル2F
Webhttps://shefty.com
事業内容ハラール食品の企画・製造・販売
食品の輸出業務
インバウンド企画・提案
ファイナンシャルプラン業務

モーリー博士のマネー講座

こちらにFPコラムを寄稿しています。(現在はサイト休止中です)

FPモーリーのマネー講座