業務のご案内

弊社では、下記のようなファイナンシャルプラン事業を行なっています。

■ファイナンシャルプランの作成
■住宅ローンプランニング/住宅ローン見直し相談
■生命保険・損害保険の加入/見直し相談
■FPセミナー及びFP研修講師
■法人向け保険プラン相談
■FP関連各種原稿依頼

【FP相談の料金に関して】

基本的に相談は有料になります。
しかしながら、相談内容や解決方法が明確になっていない段階でのご相談がほとんどだと思いますので、相談初回は無料にてご対応させていただいております。
 
また、弊社では金融商品の販売や不動産売買などの取り扱いを直接行っておりません。
商品は、日々新しいものが発売されたり、法律変更等に伴って内容が変化したりしますので、販売会社と直接やりとりした方が良いと思うからです。

弊社では「グランドデザイン=全体/将来像とプランニング作成」「クライアントの考えと商品選定にミスマッチがないか」「メンテナンスのお手伝い」といったサポートをさせていただきます。

ご相談に関しましてのご質問やお問い合わせがございましたら、問合わせフォームからお願い申し上げます。

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