業務のご案内

取扱業務

弊社では、下記のようなファイナンシャルプラン業務を行なっています。

  • ファイナンシャルプランの作成
  • 住宅ローンプランニング/住宅ローン見直し相談
  • 生命保険・損害保険の加入/見直し相談
  • FPセミナー及びFP研修講師
  • 法人向け保険プラン相談
  • FP関連各種原稿依頼

FP相談料金に関して

基本的に相談やコンサルティングは有料になります。
しかしながら、相談内容や解決方法が明確になっていない段階でのご相談がほとんどだと思いますので、相談初回は無料にてご対応させていただいております。

初回の面談では、カウンセリングが主となりますので、弊社からのアドバイスや問題解決提案はございません。

料金表(一部)

項目料金
初回面談/相談(1時間)無料
2回目以降のFP相談(90分/回)15,000円
ファイナンシャルプランの作成50,000円
住宅ローンプランニング(返済計画作成・フォロー)30,000円
セミナー講師お見積り
FP・金融等の原稿依頼お見積り
*全て税込み

商品の販売は致しません

また、弊社では金融商品の販売や不動産売買などの直接的な取り扱いは行っておりません。
商品は、日々新しいものが発売されたり、法律変更等に伴って内容が変化したりしますので、販売会社と直接やりとりしていただいた方が良いと思うからです。

弊社では「グランドデザイン=全体/将来像とプランニング作成」「クライアントの考えと商品選定にミスマッチがないか」「メンテナンスのお手伝い」といったサポートをさせていただきます。

ご不明な点・ご相談に関しましてのご質問やお問い合わせがございましたら、問合わせフォームからお願い申し上げます。

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