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執筆者紹介

本ブログは、ファイナンシャルプランナーの森智之が運営するFPブログです。

主に
・金融情報
・生命保険の見直し/加入のポイント
・住宅ローン
・ライフプランニング
・旅行
といったテーマを中心にお伝えしています。

このブログを書いている人

森 智之 ( もり ともゆき )

ファイナンシャルプランナー（AFP・FP技能士2級）

大学卒業後、旅行代理店勤務を経て、外資系生命保険会社に約18年在籍。 1999年にファイナンシャルプランナーの資格を取得し、FPとしての活動も行ってきました。現在は独立して、海外向けの食品卸販売をメイン事業としながら、引き続きFPとしてWebコラムの執筆やセミナー、個別相談を行っています。

1996年に金融業界に入って以来、営業から始まり、教育/研修(営業マン教育・マネージャー育成)業務・本社での営業推進・販売企画・インセンティブ、そして市場開拓/マーケティングまで、多種多様な職務を経験させていただきました。
FPの資格を取ってからは、生命保険のみならず、投資商品や損害保険を扱ったり、住宅ローンの相談に乗ったり、と幅広く活動を行っています。 金融に関して言いますと、信頼を持って相談できる人って意外と少ないのではないでしょうか。

金融商品の販売者（金融機関の社員や販売代理店）は数多くいますが、商品の販売だけではなく、ライフイベント実現のサポートから、生死に関わるアクシデントに見舞われた際にまで、専属担当として、しかもすぐ側にいてお手伝いができる金融に詳しい人間はファイナンシャルプランナーだけではないかな、と思うのです。

本来は、金融商品を販売する者の使命はこの点にあるのではないか。
つまり、商品設計やプランニングにおいて、メーカー側ではなく、「購買代理」として顧客サイドに立つ、ということです。 約18年の経験や培った人脈を活かして一人でも多くの方のお役に立っていきたいと思っています。

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