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サイト紹介

本ブログは、ファイナンシャルプランナーの森智之が運営するFPブログです。

ライフプランの充実をテーマにしていて、
・FP関連（資産運用・生命保険の見直し・住宅ローンなど）
・旅行・グルメ
・ビジネス関連
といったコンテンツをお届けしています。

僕がFPの資格を取るために、ライフプランニングについて最初に習った時、「ほどほどのお金」と「身体(健康)」と「豊かな心」のバランスが大事と教わりました。

FP（ファイナンシャルプランニング）といえば、「お金」についての専門家と言われていますが、お金だけでなく、身体(健康)や豊かな心を大事にしたいと思い、旅やグルメなどの情報も発信しています。

特に、僕自身が旅行好きなので、「お金×旅行で豊かな生活」をテーマにしたブログメディア作りを行なっています。

執筆者紹介

森 智之 ( もり ともゆき )

ファイナンシャルプランナー（AFP・FP技能士2級）

大学卒業後、旅行代理店勤務を経て外資系生命保険会社に約18年在籍。1999年にファイナンシャルプランナーの資格を取得し、FPとしての活動も行ってきました。現在は独立して、海外向けの食品卸販売をメイン事業としながら、引き続きFPとしてWebコラムの執筆やセミナー、個別相談を行っています。

1996年に金融業界に入って以来、営業から始まり、教育/研修(営業マン教育・マネージャー育成)業務・本社での営業推進・販売企画・インセンティブ、そして市場開拓/マーケティングまで、多種多様な職務を経験させていただきました。
FPの資格を取ってからは、生命保険のみならず、投資商品や損害保険を扱ったり、住宅ローンの相談に乗ったり、と幅広く活動を行っています。

金融商品を購入する、もしくは見直しする際、信頼を持って相談できる人って意外と少ないのではないでしょうか。

金融商品の販売者（金融機関の社員や販売代理店）は数多くいますが、商品の販売に終始する人も多く、メンテナンスや保全業務まで手が回らなかったりする人もいらっしゃいます。
また、金融商品はその時代や将来に向けての設計が必要となるにも関わらず、経済や社会保障制度などの周辺知識が欠けている方もいらっしゃいます。

弊社では、全体像の設計・考え方・購入・メンテナスの方法など、ご自身で判断ができるように知識をつけていただく、そのためのアドバイス業務をメインとしています。

商品販売は専門（保険代理店や金融機関）にお任せして、メーカー側ではなく、「購買代理」として顧客サイドに立つ、という立場で、約18年間の経験や培った人脈を活かして一人でも多くの方のお役に立っていきたいと思っています。

所属会社概要

モーリー博士のマネー講座

こちらにFPコラムを寄稿しています。